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市場如此渴望的美聯儲降息有一個缺點:它可能會破壞銀行盈利
  hodor 2019-06-06 12:57:07 9078
如果美聯儲真的降息,市場上的一批重要股票將受到沖擊。根據美銀美林的說法,如果美聯儲將利率下調75個基點,大市值銀行的每股收益可能會平均下降10%。

【友財網外匯資訊】-交易員們正在乞求美聯儲今年幾次降息,以挽救經濟。他們認為,由于貿易爭端不斷惡化,美國經濟將明顯放緩。本周,當美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾為這種可能性打開大門時,市場歡呼雀躍。


市場如此渴望的美聯儲降息有一個缺點:它可能會破壞銀行盈利


但如果美聯儲真的降息,市場上的一批重要股票將受到沖擊。


根據美銀美林的說法,如果美聯儲將利率下調75個基點,大市值銀行的每股收益可能會平均下降10%。


“短期較低利率預計將對銀行收益產生負面影響。”美國銀行金融分析師埃里卡·納賈里安(Erika Najarian)周三(6月5日)在一份報告中表示,“銀行管理團隊的反饋意味著,對于迅速降息的能力,人們的看法好壞參半。”


如果銀行支付的存款利率高于市場利率,它們的利潤率可能會受到沖擊。當短期和長期利率之間的息差趨平時,它們的收益也會受到影響,如果美聯儲降息,這種現象可能會惡化。


由于擔心全球經濟放緩,美國國債收益率下跌,銀行類股最近已經遭受打擊。SPDR S&P Bank ETF 5月份下跌10%,10年期美國國債收益率上個月暴跌14%。在美國和中國(現在可能還有墨西哥)之間不斷升級的貿易戰中,部分所謂的收益率曲線也出現了反轉,發出了美聯儲和專家關注的衰退信號。


周三,在鮑威爾宣布美聯儲將“采取適當行動維持擴張”后,股市第二天繼續上漲。從本質上說,這為降息打開了大門。


根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具,交易員預計9月份降息的可能性超過90%,今年三次降息的可能性約為60%。美國銀行的經濟學家認為,到明年初將有三次降息。巴克萊目前預計,今年將降息75個基點。


據美國銀行的說法,如果美聯儲降息75個基點,到2020年年底,摩根大通的收益可能會被削減10%。包括Citizens Financial和M&T Bank在內的地區性銀行可能因降息而遭受更大沖擊。


納賈里安稱,“鑒于當前利率的絕對水平較低,預計銀行在削減存款成本方面不會像以往周期那樣受益。”


不過,一些銀行在降息后更有能力削減存款成本。美國銀行表示,花旗集團和Signature Bank的存款成本均高于平均水平,在貨幣市場賬戶中所占比例也較大,因此它們應該不會受到美聯儲降息的影響。BB&T表示,由于與SunTrust的合并,BB&T的表現也應優于SunTrust。


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